Konzernweite Planung, Budgetierung, Forecast

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Ausgangsbasis: Eine Automobilbank plant ihr Gesamtgeschäft auf Basis unterschiedlichster Tools vorwiegend in MS Excel.

Unternehmen

Automobil, Finanzen, Dienstleister

Ausgangsbasis:

  • Die Automobilbank plant ihr Gesamtgeschäft auf Basis unterschiedlichster Tools vorwiegend in MS Excel
  • Manuelle Anbindung an Vorsystem zur Übernahme von Ist-Daten
  • Die dezentrale Planung erfordert einen sehr hohen Konsolidierungsaufwand zu einer gesamten Konzernplanung
  • In den Landesgesellschaften werden unterschiedliche Planungsverfahren angewendet
  • Fehlende Workflow-Unterstützung

Vorgehensweise:

  • Planung in unterschiedlichen Versionen (Planungsrunden) und bereichsübergreifenden Szenarien
  • Laden der notwendigen Daten aus diversen Quellsystemen und Übermittlung der Planungswerte an das Standardberichtswesen
  • Portfoliokalkulation des Neugeschäfts auf Basis Cashflow
  • Planung der Volumina anhand von Penetrationsraten je Finanzierungprodukt
  • Planung, Budgetierung, Forecast von der Vertriebsplanung bis zur GuV und Bilanz
  • Kalkulation des Deckungsbeitrags inkl. Risikokosten

Funktionen/Projektergebnis:

  • Unterstützung bei der Erstellung des Fachkonzepts gemeinsam mit der Fachabteilung
  • Anforderungsanalyse und Grobkonzept mit dem „Big Picture“
  • Umsetzung mittels Prototyping-Ansatz mit den Fachabteilungen
  • Einbindung eine Dritttools (Marzipan)h
  • Entwicklung und Durchführung der Tests durch den Kunden
  • Schulung und Rollout
  • Übernahme des Application Managements (Support)

Ansprechpartner

Sascha Mertens


Telefon: +49 89 4626970
E-Mail: infowoodmark.de

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